So läuft unsere Begleitung für Sie ab
Unser strukturiertes Vorgehen sorgt für ein transparentes, nachvollziehbares Ergebnis. Ziel ist es, Ihre Finanzsituation und Anlageziele klar zu erfassen sowie fundiert mit Ihnen zu besprechen. Jeder Analyseschritt wird offen und ohne Fachchinesisch erklärt.
Unser Team
Erfahrung, Integrität und Engagement zeichnen uns aus
Sabine Keller
Finanzanalystin
Diplom Betriebswirtin Universität Frankfurt
Finanzanalyse, Beratung
Commerzbank AG, InvestConsult
Über 15 Jahre Erfahrung in der Analyse von Finanzprodukten, spezialisiert auf nachvollziehbare Portfolioauswertungen. Klare Kommunikation ist ihr Ziel.
Thomas Bauer
Senior Berater
Master Wirtschaftswissenschaften Universität München
Portfoliobewertung, Marktanalyse
Deutsche Vermögensberatung, Finanzplus
Langjährige Tätigkeit in der Finanzbranche mit besonderem Fokus auf strukturierte Gespräche und Kundenbedürfnisse. Zuverlässiger Ansprechpartner.
Anja Dietrich
Anlageexpertin
Diplom Finanzwirtin Universität Hamburg
Anlageberatung, Risikoeinschätzung
Finanzkontor Nord, HanseInvest
Spezialisiert auf Analyse und individuell zugeschnittene Empfehlungen. Sie bringt Erfahrung aus verschiedenen unabhängigen Finanzinstituten mit.
Michael Schwarz
Kundenbetreuung
Betriebswirt (IHK) IHK Stuttgart
Prozessmanagement, Betreuung
ServiceCenter Stuttgart, Finanzgate
Verantwortlich für die Organisation der Kundentermine und sorgt für einen reibungslosen Ablauf aller Prozesse bis zur Ergebnisauswertung.
Transparenter Analyseverlauf
So gelangen wir Schritt für Schritt zu einer verständlichen Einschätzung
Erstgespräch und Zielklärung
Im persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre Anliegen, Erwartungen und Ihren aktuellen Standpunkt. Die Zieldefinition erfolgt gemeinsam.
Sie haben Raum für alle Fragen, die Ihnen wichtig sind.
Analyse der bestehenden Anlagen
Wir prüfen neutral Ihre aktiven Investments. Es erfolgt eine strukturierte Erhebung relevanter Daten und Konditionen.
Sie erhalten kein Verkaufsangebot, sondern eine nachvollziehbare Übersicht.
Bewertung und Erläuterung
Die Einschätzung Ihres Portfolios erfolgt verständlich und transparent. Chancen und Risiken werden detailliert erklärt.
Jede Empfehlung ist neutral und individuell auf Sie bezogen.
Abschlussgespräch und Ausblick
Wir besprechen Offenheit und weitere Schritte, beantworten offene Fragen und klären Informationsbedarfe.
Sie entscheiden, ob Sie weitere Begleitung wünschen.
Vergleich im Überblick
Was sorellivana besonders macht